[FE금융경제신문=권이향 기자] 계속된 지역경기 불황에도 지방금융지주 3사는 대체로 선방하며 작년 하반기를 마쳤다. 특히 다른 지방 금융그룹과 달리 JB금융은 지난해 3210억원의 당기순이익을 기록하며 두드러진 성장세를 보였다.

그러나 JB금융의 총자산이 다소 주춤하고 있으며, 대구은행을 비롯한 국내 지방은행들의 자금 수요기반 약화와 저금리의 장기화가 이어지자, 격변하는 금융환경 경쟁에서 지방금융지주들이 살아남을지 관심이 쏠리고 있다.

지난 4분기 JB금융은 321억원의 순이익을 내며 수익성 강화에 성공했다. 당초 그룹 목표 실적인 2800억원도 초과 달성하며 전년 대비 21.4%(3210억원)나 당기순이익이 증가해 역대 최대 실적까지 경신했다.

특히 그간 JB금융의 실적을 견인한 전북·광주은행뿐만 아니라 JB우리캐피탈, 캄보디아 프놈펜상업은행 등 대부분 계열사에서 실적 개선을 보여 눈길을 끌었다. 다른 금융지주사와 비교해 수도권 점유율도 높아 지방경기 영향을 적게 받은 점도 향후 실적에 긍정적이다.

하지만 작년 말 JB금융지주의 총자산(46조 7793억원)이 2017년 같은 기간보다 1.7% 감소해 자산 성장세가 멈췄다.

JB금융은 지주 설립 이후 2013년 JB우리캐피탈, 2014년에는 JB자산운용과 광주은행을 자회사로 편입했다. 이에 따라 2013년 말 JB금융의 총자산은 16조 1861억원에서 2014년 35조 5074억원으로 두 배 이상으로 급증했다.

그러나 작년 말 전북은행의 총자산(13조 9980억원)이 2017년에 비해 0.3% 증가하는데 그쳤으며 광주은행의 총자산도 2017년보다 1조 140억원 감소했다. JB우리캐피탈 총자산(5조 2907억원)은 무려 전년보다 8.9%나 감소했다.

지방금융지주 1위인 BNK은 작년 5021억원의 당기순이익을 기록했지만, 전년 대비 4분기 372억원 적자를 내며 고전을 면치 못했다.

BNK금융의 4분기 적자에는 희망퇴직, 충당금 적립 비용 등 일회성 비용이 한몫 했다. 부산은행과 경남은행은 희망퇴직 비용으로 각각 436억원, 125억원을 지불했으며 충담금으로도 각각 522억원, 93억원을 쌓았다.

그러나 일회성 비용 외에도 자산 총액의 50.58%를 차지하는 부산은행이 작년 4분기 264억원의 적자를 기록한데 이어 경남은행은 8억원의 당기순손실을 보였다. 엎친 데 덮친 격으로 지난해 1분기부터 BNK금융의 순이자마진(NIM)이 하락세를 보이며 수익성에도 빨간불이 들어왔다.

사정이 여의치 않은 것은 DGB금융도 마찬가지다. 당기순이익이 3835억원으로 전년 대비 26.9% 증가해 2011년 지주사 설립 이후 최대 실적을 보였다. 다만 연결기준 영업이익은 약 3339억원으로 전년 4092억원 보다 18.4%나 감소했다.

주력 계열사인 대구은행의 당기순이익도 지난해(2941억원)보다 20.2% 감소한 2348억원으로 조사됐다. 희망퇴직과 대손충당급 전입 등 일회성 요인을 제외하면 이익은 전년대비 개선됐다고는 하지만 건전성 지표인 고정이하여신(NPL)비율이 작년 보다 0.08%포인트 상승한 점은 부정적이다.

게다가 지난달 25일 한국은행 대구경북본부가 발표한 ‘지방은행산업의 환경 변화와 시사점’ 연구보고서는 최근 지방은행의 금융환경 변화와 경쟁이 심화되고 있으며, 이에 지방은행들이 제대로 대응하지 못할 경우 금융 중개 기능의 약화를 초래할 수 있다고 지적했다.

한은에 따르면 지난해 시중은행의 당기 순이익 중 지방은행의 비중은 12.4%로 지난 2015년 20.2%에 비해 큰 폭으로 떨어졌다. 규모 면에서도 지난 3년 간 지방은행의 총자산 증가율은 연평균 4.4%에 그치며 시중은행 6.2%와 비교하면 낮은 수준이었다.

이는 최근 지방 제조업 생산 축소, 생산가능 인구 감소 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하며 지방은행의 자금 수요 기반이 약화됐기 때문이다.

이에 한은은 “경쟁력 있는 사업모델 구축과 비은행 부문을 활용한 사업 다각화 강화가 필요하다”며 “앞으로 지방은행들은 지방자치단체와의 신뢰를 바탕으로 한 관계형 금융을 중심으로 사업모델을 구축해야 한다”고 설명했다.