[FE금융경제신문= 정성화 기자]산업은행은 20일 전세계 투자자들을 대상으로 총 10억달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 밝혔다.

이번 산은이 발행한 채권은 만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식인 듀얼 트랜치(Dual-Tranche) 구조의 고정금리채로 발행됐으며 3년 만기 5억 달러, 5년 6개월 만기 5억 달러로 구성됐다. 3년 만기는 사회적 채권으로 발행해 코로나19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원 등으로 사용될 예정이다.

산은은 이번 채권 발행에서 최근 코로나 재확산, 미국 대선 관련 불확실성 증대 등에 따라 안전자산에 대한 투자수요가 증가하고 있는 점을 활용했고 발행금액 대비 약 3.6배의 유효 주문을 유치했다. 아울러 총 주문액의 41% 이상이 각국 중앙은행, 국부펀드, 국제기구 등 SSA((Sovereign, Supranational & Agencies) 투자자로 구성됐으며 유럽, 중동, 미국 투자자가 76% 이상을 차지하는 등 기존 아시아 투자자 중심에서 탈피하며 전세계 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다.

산은 관계자는 "지난 9월 정부 외평채의 성공적 발행에 이어 이번 산은이 글로벌본드까지 성공적으로 완료됨에 따라 향후 국내기업의 외자조달이 보다 원활하게 이루어질 수 있을 것으로 예상한다"며  "이번 발행을 통해 3년 및 5년 6개월 기간물의 벤치마크를 제시해 해외채권발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하며 대표 정책금융기관으로서 국내 기관의 후속 발행에 유리한 지표금리를 계속 제시해 나갈 계획"이라고 밝혔다.